Monterrey, NL. - México colocó dos nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares a plazos de 12 y 30 años, por un monto total de 5 mil 800 millones de dólares, para mantener finanzas públicas sanas.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la última vez que el Gobierno Federal emitió deuda a estos plazos en dicho mercado fue en abril de 2020.

Detalló que el bono a 12 años pagará un cupón de 3.5 por ciento – el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares – y el bono a 30 años pagará un cupón de 4.4 por ciento.

El monto total de la operación fue de 5 mil 800 millones de dólares y se integró de la siguiente manera:

Un total de 600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4 por ciento que originalmente vencía en octubre de 2023.

 De esta manera, resaltó, el Gobierno Federal reduce al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.

Un total de mil 700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda.

Indicó que se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: i) con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o ii) con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.

Un total de 3 mil 500 millones para cubrir necesidades de financiamiento –  mil 600 millones de dólares en el bono a 12 años y mil 900 millones en el bono a 30 años, expresó.

La SHCP reafirmó su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, utilizando el endeudamiento externo como una fuente complementaria de financiamiento, siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo, como se estableció en el Plan Anual de Financiamiento 2022.